Компания Energean plc (LSE: ENOG) объявила о заключении условного договора купли-продажи с Kerogen Investments № 38 Limited, дочерней компанией Kerogen Capital, на предполагаемое приобретение ее 30-процентной доли в Energean Israel Limited (EIL) .
В рамках сделки, в результате которой Energean будет владеть 100% акционерного капитала EIL, Energean предоставит общую сумму вознаграждения в размере от 380 до 405 миллионов долларов. Возмещение включает авансовый платеж в размере 175 миллионов долларов, суммы отложенного денежного вознаграждения на общую сумму от 155 до 180 миллионов долларов и конвертируемые кредитные ноты на 50 миллионов долларов, отмечает Energean.
Приобретение добавляет компании Energean запасы 2P в 29,5 млрд кубометров газа и 30 млн баррелей жидких углеводородов, что в общей сложности составляет около 219 млн баррелей нефтяного эквивалента. Компания подчеркнула, что в результате сделки запасы Energean будут составлять 974 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Сделка, которую Energean планирует закрыть в первом квартале следующего года, требует одобрения акционеров, регулирующих органов и других обычных форм. Совет директоров Energean уже единогласно одобрил приобретение и будет рекомендовать его акционерам Energean в следующем циркуляре, который Energean планирует опубликовать в конце января — начале февраля 2021 года.
«Приобретение представляет собой уникальную возможность, учитывая наше существующее непревзойденное понимание активов и тот факт, что эта позиция значительно увеличивает денежный поток Energean, не вызывая при этом дополнительных затрат на общие и административные расходы», — сказал Матиос Ригас, генеральный директор Energean. заявление компании.
«Это позволяет нам консолидировать наши интересы в Израиле, позволяя нам и дальше генерировать долгосрочную ценность, используя рост добычи и потенциал роста наших площадей на шельфе Израиля, а также поддерживает наши амбиции стать ведущим независимым производителем газа. в Средиземном море », — добавил он.
Джейсон Ченг, главный исполнительный директор Kerogen Capital, сказал: «Мы глубоко ценим партнерство, сложившееся с Energean в последние годы, и вместе мы наблюдаем значительный прогресс в развитии Karish и расширении общей ресурсной базы».
«Мы считаем эту сделку выгодной как для Kerogen, так и для Energean. Для Kerogen это позволяет зафиксировать успешное создание стоимости на сегодняшний день с некоторым дополнительным участием за счет конвертируемых векселей. Для Energean это уникальная возможность консолидировать владение своим флагманским активом », — добавил он.
Ранее в этом месяце Energean объявила о заключении эксклюзивного соглашения с аффилированным лицом Kerogen Capital в отношении потенциального приобретения 30-процентной доли Kerogen в EIL. Соглашение предоставило 30-дневный период эксклюзивности для целей переговоров о потенциальной сделке.
В декабре Energean также сообщила, что завершила приобретение компании Edison Exploration & Production SpA у Edison SpA.
Чтобы связаться с автором, напишите по адресу andreas.exarheas@rigzone.com
